税のことだけでなく、司法書士とも提携し、各銀行・各証券会社回りなど、煩雑な相続手続きをワンストップで対応。
相続手続きの解決事例一覧
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- 相続手続き
個人ですると煩わしい手続きをワンストップにて行い、喜んでいただいたケース
個人ですると煩わしい手続きをワンストップにて行い、喜んでいただいたケース
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お客様の状況
- ご相談者様：鳴門市 50代女性（会社員）
- 被相続人：母
- 相続人：本人
- 相続財産：不動産、金融資産
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解決のポイント
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- 相続手続き
父母が短期間に連続して相続が発生、残った子供で最適な分割を行い相続税を最小にしたケース
父母が短期間に連続して相続が発生、残った子供で最適な分割を行い相続税を最小にしたケース
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お客様の状況
- ご相談者様：阿南市 50代女性（医師）
- 被相続人：父、母
- 相続人：長男、長女
- 相続財産：不動産、金融資産
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解決のポイント
父、母の分割は長男と長女が決める。 父の分割は、母が存命として母の取得分を長男と長女が決めるため、父、母の相続税が最も有利なように分割を決定した。
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- 土地評価
- 相続手続き
特定路線価設定により多額の評価減の適用となった
特定路線価設定により多額の評価減の適用となった
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お客様の状況
- ご相談者様：徳島市 50代男性（公務員）
- 被相続人：父
- 相続人：母、長男、長女
- 相続財産：不動産、金融資産
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解決のポイント
税務署にその土地内に特定路線価の設定の申請を行い、奥の土地の評価の大幅な減額となり、相続税額が大幅に減少した。
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- 相続手続き
- 税務調査対応
現金計上額について疑義が問われた際の対応
現金計上額について疑義が問われた際の対応
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お客様の状況
- ご相談者様：北島町 60代男性（会社役員）
- 被相続人：父
- 相続人：長女、二女、孫養子
- 相続財産：不動産
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解決のポイント
故人の生活費や贈与財産、使ったものの資料を一緒に整理検討し、税務署に対して理論的に金額の提示交渉を行い、当初、税務署側から提示された金額から大幅に減額した金額にて修正申告となった。
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- 相続手続き
配偶者の財産が多額となるため、2次相続を含めた分割をご提案
配偶者の財産が多額となるため、2次相続を含めた分割をご提案
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お客様の状況
- ご相談者様：徳島市 50代男性（会社員）
- 被相続人：父
- 相続人：母、長男、二男
- 相続財産：不動産、金融資産
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解決のポイント
分割方法を数通りシミュレーションし、それに伴う1次相続税額と2次相続税額を算出し、家族全員と相談しながら分割方法を一緒に検討して、納得いく形で分割が決まった。
