会社の事情にあった税金対策と事業承継対策を行ったケース

状況・ご相談内容

年齢が70才を過ぎ事業承継を考えており、事業承継税制の利用、ホールディング化等の株価対策の提案を受けられていました。しかし自社の事情にあった対策の判断ができず悩まれていました。

対策はいろいろありますが、個別の会社ごとに事情が異なり、またその方法がどのようなケースを前提に作られているものなのかわからない状況でした。提案者の業種(銀行、保険、建築…)なりの提案を提示されていましたが、客観的に比較できるほどの知識がないのでどれを選択したら良いか判断することが出来ず困っておられました。

安心の解決

1）税金対策としての株価対策、相続税対策
2）会社経営の承継としての株式対策、事業承継対策
これらの基本を理解し、各提案の長所、短所比較して利用することができました。また、不動産を有効活用することにより大きなキャッシュフローを獲得できることとなりました。